La petrolera YPF colocó ayer deuda por 1.000 millones de dólares en los mercados internacionales, a una tasa fija de 8,75 por ciento nominal anual y a un plazo de diez años bajo ley de Nueva York, informó la empresa en una comunicación a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
La empresa que dirige Miguel Galuccio ponderó que el de ayer es “el bono más grande emitido por una empresa argentina en toda la historia y será destinado a financiar el ambicioso plan de inversiones de YPF”. La suscripción de las Obligaciones Negociables (ON) había sido prevista para el 4 de abril, pero YPF reportó ayer que la CNV autorizó el cambio, debido a que iba a ser cubierta “principalmente por inversores mayoristas y calificados en el mercado internacional, y a la volatilidad existente en los mercados de capitales internacionales”.
“En 2013, después de 15 años, YPF volvió a emitir en los mercados internacionales, probando que tenemos acceso y generamos confianza. Con esta emisión confirmamos el interés y el respaldo que hoy tiene la compañía”, destacó el director financiero de la empresa, Daniel González.
YPF había colocado deuda por unos 650 millones de dólares en los mercados internacionales, a cinco años, en septiembre y diciembre de 2013, por 150 millones y 500 millones, respectivamente.
La fecha de vencimiento será el 4 de abril de 2024. La colocación fue coordinada por los bancos Itaú, HSBC y Morgan Stanley. El capital será amortizado en tres cuotas, la primera del 30% a los ocho años contados desde la emisión, la segunda del 30% a los nueve años y el restante 40% a la fecha de vencimiento.
Crece la producción
YPF incrementó su producción de hidrocarburos durante los dos primeros meses de este año, de acuerdo con un informe realizado por el director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec), Ricardo de Dicco. La producción de petróleo creció 9,8% en enero y 7,8% en febrero, mientras que la de gas aumentó 9,2% en enero y 9,5% en febrero, en relación con similares meses de 2013.
Recorrida por yacimientos
El CEO de YPF, Miguel Galuccio, llevó ayer al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y al ministro de Economía, Axel Kicillof, a recorrer yacimientos petroleros donde próximamente llegarán inversiones extranjeras. Los funcionarios visitaron Loma Campana, en Neuquén, y Los Caldenes, en Río Negro, confirmaron fuentes del gobierno rionegrino de Alberto Weretilneck, quien participó de las recorridas junto a los funcionarios nacionales.
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