El Ciudadano
Telecom Argentina culminó con éxito la colocación de una nueva serie obligaciones negociables Clase 1 a tasa fija, en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables, por un valor nominal de hasta 3 mil millones de dólares.
La emisión de obligaciones negociables, prevista inicialmente en 300 millones de dólares, obtuvo una sobresuscripción de aproximadamente siete veces en el mercado internacional, por lo que se amplió a 400 millones de la moneda estadounidense.
La excelente calificación de Telecom en los mercados internacionales permitió que esta colocación tenga una tasa de 8 por ciento, con mejor performance que los bonos soberanos, con un plazo de siete años.
El éxito de esta nueva colocación está cifrado en la calidad crediticia y la solidez financiera de Telecom y también en la mejora de las perspectivas económicas y financieras de la Argentina, que hacen posible el regreso al país de inversores internacionales de largo plazo. El 50 por ciento de los suscriptores proviene de los Estados Unidos, el 30 por ciento de Europa, 7 por ciento de Asia y 5 por ciento de América Latina.
Los fondos se destinarán a extender y modificar el perfil de vencimientos de su deuda financiera, incluyendo la utilización de hasta 250 millones de dólares para la precancelación optativa de sus obligaciones negociables Clase “A” con vencimiento en 2021.
El proceso de colocación de las Obligaciones Negociables comenzó ayer y culminó este jueves. El colocador local es Industrial and Commercial Bank of China y los colocadores internacionales son Citibank, HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities Inc.
Acerca de Telecom
Telecom es una empresa de soluciones de conectividad convergente, una compañía de vanguardia que surge de la integración de dos grandes empresas argentinas: Telecom y Cablevisión.
Ofrece servicios de telefonía fija y móvil, transmisión de datos, televisión paga e Internet, para individuos, empresas y gobiernos en todo el país. También brinda el servicio móvil en Paraguay y televisión paga en Uruguay.
Telecom Argentina continúa transformando la experiencia digital de sus clientes con el fin de ofrecerles un servicio seguro, flexible y dinámico, en todos sus dispositivos, con conexiones fijas y móviles de alta velocidad, a través de una plataforma de contenidos integrada.
Comentarios